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国产MCU厂商该醒醒了
    发布时间:2022-11-16 12:08:30 来源:亚博游戏下载    

  从2020年下半年开端,MCU价格一路走高,除了芯片原厂为了应对原材料价格上涨而频频调提价格之外,不少产品从原厂到代理商、下流经销商,最后到终端厂商,价格更是再阅历了几轮提价。

  有芯片分销职业人士表明,有些抢手类型MCU涨了几倍乃至是几十倍,比方恩智浦(NXP)的FS32K144HAT0料号,从24元涨到高达600元;意法半导体(ST)很多热销MCU系列价格涨幅超越400%,部分产品交期乃至到达了50周以上。

  据IC Insights计算,全体MCU商场在2021年的均匀价格(ASP)上涨12%,创下25年来的最大涨幅记载。

  持续下行的经济环境打断了终端厂商的囤货需求,因为前期很多备货,各大终端厂商库存偏高,而以智能手机、平板、可穿戴设备为代表的消费电子商场需求骤冷,导致消费类MCU商场拉货动能显着趋缓。

  本年以来,跟着消费商场的持续低迷,下流砍单不断,而与上游晶圆厂签署的往往是“不行吊销订单”,使得MCU厂商库存积压的状况越来越严峻。重重压力之下,曩昔提价几十倍的MCU,现在报价呈现雪崩式的跌落。

  近来,尤其在消费电子范畴,全球前五大MCU厂产品价格腰斩——相对此前的价格坚硬、求过于供,当时MCU价格开端快速下滑。据悉,ST的STM32F103C8T66现在已从3月的70元拦腰降至32元,STM32F103RCT6从一季度的百元高位跌回2位数价格。

  MCU成为继驱动IC、电源办理IC、CIS之后,又一大幅贬价砍单的芯片品类。可是,价格大幅跌落是否意味着MCU商场开端“”?

  实则否则。一方面,所谓的MCU价格“雪崩”,比方从100多跌到30元,这仅仅MCU价格的理性回归,现在的“雪崩”让MCU价格从被炒作的高价回调是合理的,或许仅仅回调到几年前的正常水平罢了。

  这与下流需求的改变密切相关,比较消费商场需求疲软,以轿车和工控为代表的高端运用场景需求在2022年还将持续提高,尤其是车用MCU产品景气量仍旧较高,对车规级MCU来说,部分产品价格仍处于缺少状况,乃至有IDM厂商为此专门添加车规级芯片制作或封装产线。

  IC Insights发布的《McClean》陈述指出,本年轿车MCU的添加将超越其他大多数终端商场,未来五年,估计轿车MCU销售额将到达7.7%的年复合添加率。

  可见,车用MCU一直是较为紧缺的芯片,而瑞萨电子车用MCU工厂近来遭到雷击,出产损践约2周产值,又将加重这一局势。

  归纳来看,现在全球MCU商场已呈现结构性失衡,消费电子商场的需求有所下降,但部分高端MCU仍然处于缺少状况,车规级MCU首战之地。对此,DIGITIMES估计,到2023年下半年,轿车MCU的供给仍将坚持严峻。

  在这种结构性失衡下,MCU在消费商场的首先贬价,或将对本乡MCU厂商带来较大冲击,加快职业洗牌。

  MCU,又称单片机,是把CPU的频率与规范做恰当减缩,并将内存、计数器、USB、A/D转化、UART、PLC、DMA等周边接口,乃至LCD驱动电路整合在单一芯片上,构成的芯片级计算机,首要为不同的运用做不同组合操控。

  据IC Insights陈述闪现,2021年MCU商场销售额到达了创纪录的202亿美元,同比添加27%。在MCU供给商营收榜单中,恩智浦、Microchip、瑞萨电子、意法半导体和英飞凌位列前五,与2020年比较坚持不变。

  从榜单能够看到,前五MCU厂商牢牢占有了2021年全球MCU销售额的82.1%,寡头效应明显。

  其间,我国作为首要的运用商场,每年的MCU商场容量到达400亿元左右,尽管大陆MCU商场全球占比较大,但海外巨子们占有了国内超越80%的商场份额,高端轿车MCU海外市占率乃至超越95%。对国内MCU工业来说,尽管商场空间巨大,但自给率低,且首要是中低端产品,国内MCU厂商产品结构布局和国外厂商仍有较大距离。

  从全球MCU下流运用来看,轿车商场占39%,工控27%,消费18%。而我国MCU最大商场则会集在消费、小家电等范畴,且产品类型大多会集在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费范畴,轿车电子及工控商场的MCU占比明显低于全球水平。

  近几年,在国产代替的风口之下,国内MCU厂商如漫山遍野般呈现,据不完全计算,现国内已有近百余家MCU厂商,但多是以低端的小家电和消费电子作为切入口,这就导致商场同质化严峻,竞赛非常剧烈。

  上一年职业界有音讯传出,在消费电子商场持续下滑的状况下,有部分初入局的MCU厂商客户认可度不高,很多的货品囤在其代理商的库房中,底子卖不动。

  而放眼当下,由国内及台企主导的8位MCU范畴商场竞赛适当剧烈。有业界人士直言,当时8位MCU在商场上现已开端众多,若后续头部厂商还进行产能扩张,国内MCU厂商面临较大的出货压力,中小型MCU厂商的生存空间就会进一步缩小,职业洗牌也将加快到来。

  也正是在这样的产品和商场格式下,本次MCU在消费商场首先贬价,对处于消费商场“乱战”阶段的国内厂商来讲更是落井下石。

  因而,在当时局势下,向轿车电子和工控等中高端商场转型,逐步成为国内厂商的首要挑选。

  首先是工业级MCU。工业级MCU具有明显的技能特征,对特定技能目标要求有杰出的功用表现,包含超高牢靠性与质量保证、超长作业年限等要求。当时商场上工业级MCU仍是欧美及日系具有技能优势和产品特征,品类繁多,国产MCU运用进入门槛高。

  可是当时关于部分“卡脖子”的要害节点,高端需求正逐步开释,国内MCU厂商也将加大研制投入,强化产品质量操控,打造出牢靠经用的MCU产品进一步切入工业级MCU运用。

  其次,车规级MCU。与消费级和工业级MCU比较,车规级MCU壁垒较高。这首要表现在对作业环境温度、良品率要求和作业寿数要求等方面。当时国内车规级MCU工业根底较为单薄,商场首要被国外头部企业独占。

  在轿车电子范畴,MCU运用规划较广,从车身动力总成,到车身操控、信息文娱、辅佐驾驭,从发动机操控单元,到雨刷、车窗、电动座椅、空调等操控单元,每一个功用完成的背面都需求杂乱的芯片组支撑,MCU在其间扮演着最重要的人物。

  从产品类别和运用范畴来看,车规级MCU首要分为8位、16位和32位三种类型,8位MCU首要用于电扇、空调、雨刷、天窗、座椅以及门窗的操控;16位MCU首要用于动力传动系统,比方引擎、离合器、刹车等;32位MCU首要用于仪表盘、车身、文娱、ADAS、自动泊车等运用场景。

  现在,我国作为全球最大的轿车商场,高度重视轿车工业链的开展,国内车企正在自动拓宽国内供给链,有技能实力的MCU企业应该在工业级MCU根底上进一步开发车规级MCU,对接车企需求,优先开发与车企需求对口的产品类型,逐步切入轿车供给链。

  近年来,因为世界贸易关系的不安稳,让国内车企逐步意识到,海外MCU供给链并没有幻想中那样安定。出于供给链安全考虑,国内部分客户对运用国产MCU的志愿不断增强,这几年逐步完成了必定的国产代替。再加上本轮缺芯大潮,更是加快了工业开展的脚步,许多国内轿车半导体企业在不同产品和范畴完成了零的打破,乃至开端起量。

  但也有人趁此“趁火打劫”,许多做工控MCU的厂商,不论是否有真金白银的投入,均会宣告自己进军车规MCU,只为能“蹭个热门”。可是,车规MCU对各方面的功用均有非常高的要求,查验规范也非常严厉,因而,那些凭借“缺芯潮”打入商场的车用MCU厂商并不必定能顺畅被商场留下。

  一般来讲,车规级MCU需求从规划开端就契合车规级规范,从规划到晶圆,再到封装测验,一切流程都必须契合车规级的规范,这样势必会添加芯片的本钱。还有,车规级MCU要求牢靠性更高,温度规划更广,一般车规级MCU的温度要求是-40℃~125℃,而工业级只需求-20℃~105℃,消费级则更低了,满意0℃~85℃即可。

  此外,想要真实进入轿车供给链,除上述谈及的车规才能以外,非技能层面的实力也至关重要。比较消费电子,轿车的寿数均匀是15年左右,因而进入轿车供给链一般需求满意技能实力强壮、产品系统丰厚以及具有必定的规划与体量,供给安稳等许多要素。

  面临价格雪崩、库存堆积、晶圆厂持续提价等重重冲击,在低端MCU厮杀的国产MCU厂商现已意识到,低端消费电子范畴现已不具竞赛优势,高功用MCU才是重要的开展蓝海和增量商场。

  因而,在商场运用上往更高阶的工业和轿车范畴开展,是国产MCU厂商抵挡职业下行周期的一个重要挑选,也是国产MCU由弱变强的必经之路。

  现在,我国MCU工业集群化散布开端闪现,构成以长三角、环渤海、珠三角三大中心区域集合开展的工业空间格式。国内MCU职业首要企业包含兆易立异、中颖电子、东软载波、乐鑫科技、芯海科技、国民技能、上海贝岭、比亚迪半导体、芯旺微电子、泰矽微等。

  从开展进程来看,面临世界大厂的先发优势,国内MCU厂商从车身域开端切入,现在现已在这些范畴占据了必定的国内商场。但全体来看,国产车规级MCU仍处于起步阶段,车规MCU芯片数量少,且首要会集在非中心轿车部件,部分接口才能还未健全。

  尽管低端的车规MCU产品进入门槛相对较低,但也很简单进入红海商场,向中高端车规MCU范畴进击是国产MCU范畴的终极目标。

  近段时间来,国内也连续有厂商开端获得车规认证,踏上车规级MCU的攻坚研制和上车之路。

  据不完全计算,复旦微电子、比亚迪半导体、杰发科技、兆易立异、芯旺微电子、芯驰科技、紫光国微、国芯科技、小华半导体、芯海科技、航顺芯片、国民技能、极海半导体、泰矽微、赛腾微电子、云途半导体等多家企业连续发布了车规级MCU芯片,且后续还将有更多企业面向中高端MCU商场推出产品,国产轿车MCU实力正在不断增强。

  国内芯片厂商在车规范畴大多聚集于32位MCU赛道,一步步打造满意ISO 26262规范的产品开发和流程系统地图,推进产品安全性和牢靠性到达最高规范,以打下车用MCU国产化的坚实根底。

  在车身操控方面,现在现已逐步开端国产代替,国产MCU的技能目标和产品功用现已能够满意轿车需求,全体增速较快。而尤为值得提及的是,在一些中心操控范畴,轿车供给链厂商也在逐步敞开,乐意根据国产车用MCU厂商的产品做一些开发评价。

  在“国产代替”机会窗口下,国内车规级MCU芯片厂商正在奋力追逐,不仅是解眼下当务之急,更是面向未来的增量商场进行布局。

  缺芯或芯片价格周期都是动态的,不行能永久不变。当商场安稳之后,衡量目标仍是会回归到车企对芯片功用和牢靠性的原始诉求上来,整个职业的价值点仍是在产品力上。所以从底子上来说,仍是要把产品做好做强。

  除了向中高端的轿车和工业商场进阶之外,MCU的技能开展趋势也需求国内厂商高度重视。

  从产品架构层面来看,现在大部分MCU都是根据Arm Cortex-M内核,而RISC-V架构则是32位MCU范畴的新生力量,跟着内核、开发工具、规划方案、开源方案等不断开展,RISC-V运用生态建设渐趋完善,相同具有高功用、高牢靠、高安全、低功耗等产品优势。

  我国工程院院士倪光南以为,我国可恰当聚集RISC-V架构来开展芯片工业,然后防止遭到外国架构独占的限制,将芯片工业开展的自动权牢牢把握在自己手中。

  RISC-V的鼓起给国产MCU带来了更多开展机会,国内现已有不少厂商投入RISC-V赛道,推出了RISC-V架构的MCU产品。

  例如兆易立异发布了其首款根据RISC-V的32位通用MCU GD32VF103,并宣告未来将坚持Arm和RISC-V两种架构并行;

  核芯互联凭借着“高功用模仿、自研RISC-V架构、芯片灵敏规划办法”三大护城河在业界锋芒毕露;

  爱普特微电子全线产品均根据RISC-V架构内核研制,其2021年发布的新品APT32F1023已累计出货超一亿颗;

  中微半导体的ANT32RV56xx也是集成RISC-V内核的32位MCU,该系列芯片集成模仿外设并简化规划;

  跟着RISC-V架构在国内MCU企业中的逐步浸透,越来越多不同于国外通用产品的特征技能产品相继问世,与世界巨子构成了差异化竞赛,我国MCU企业将具有更多或许。

  此外,跟着商场需求的改变和演进,包含MCU+无线、MCU+AI、MCU+传感,以及MCU+存储器在内的“MCU+”概念正在成为职业追逐的热门。国内厂商在原有布局上追逐的一起,也要时间重视新技能的更迭,处理商场和客户的痛点才是取胜的底子。

  近年来,在方针引导、国产代替等多重利好要素推进下,本乡MCU工业获得了必定打破。除硬件技能投入之外,本乡厂商还在商场服务、生态构建、处理方案等软技能上较为用心,测验构建新的竞赛力。

  据IC Insights估计,2026年MCU总销售额将到达272亿美元,未来5年将以6.7%的年复合添加率持续添加,开展空间巨大。

  本次MCU芯片价格“雪崩”是消费电子需求不振的一个小小注脚,也是国内MCU厂商思变的关键。

  跟着国产轿车芯片摆开包围的前奏,本乡MCU厂商从低端向高端逐步跃升已成为开展的必定。


 

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